Dokumente können aus DATEV Dokumentenablage, DATEV-DMS und der Dokumentenstruktur von DMS übergeben werden. Hier zeigen wir Dir wie dies funktioniert.
Dokumente aus DokOrg und DMS übergeben #
- Wechsle in Dein DATEV-DMS
- Klicke eine PDF mit der rechten Maustaste an
- Gehe auf ‘Senden‘
- Und hier auf ‘Senden an tegolySIGN‘
Dokumente aus Dokumentenstuktur übergeben #
Du kannst Dokumente aus einer Dokumentenstuktur (DMS) genauso an tegolySIGN übergeben wie ober beschrieben. Öffne hierzu die Dokumentenstruktur (rechte Maustaste – Dokumentenstruktur) und klicke mit der rechten Maustaste auf das zu übergebene Dokument.
tegolySIGN #
Wechsle nun in die tegolySIGN App in Teams. Dein Dokument wurde bereits dorthin übergeben.
Dort findest Du in der Dokumentenliste Dein Dokument als Entwurf gespeichert.
Klicke auf die 3 Punkte hinter dem Dokument und wähle Entwurf bearbeiten aus.
Wie Du das Dokument zur Unterschrift vorbereitest, findest im Abschnit Unterschreiben mit tegolySIGN