Erste Schritte - tegolySIGN

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Einführung

3

Was ist tegolySIGN
Was tegolySIGN nicht ist?
tegolySIGN Roadmap

Erste Schritte

4

Installation – Schritt für Schritt Anleitung
Wie melde ich mich an tegolySIGN an

DATEV Connector Installation

5

Installation tegolyDATEV Connector
Terminalserver
Mehrere Terminalserver
Desktop
tegolyDATEV Connector konfigurieren

Unterschrift (Menü)

14

Wie bereite ich Dokumente zur Unterschrift vor
Kontakte zum Dokument hinzufügen
2-Faktor Authentifizierung in der Enterprise Version
Reihenfolge
Fälligkeit
Dokument „Fertig“
Stempel
Favoriten
Formulare
Unterschreiben mit QES
Authentifizieren für QES
MultiSign
Signaturlink
Weiterleitung von Signaturvorgängen

Kontakte (Menü)

1

Kontakte (Menü)

Posteingang (tegolyINBOX)

1

Dein Posteingang

Dokumente unterzeichnen

4

Öffnen eines Dokuments
Unterzeichnen eines Dokuments
Ablehnen
Speichern

Dokumente (Menü)

1

Liste aller Dokumente

Vorlagen (Menü)

3

Vorlagen erstellen
Vorlagen versenden
Vorlagen bearbeiten

Statistik (Menü)

1

Statistik zu Deinen Dokumenten und Ressourcen

Einstellungen (Menü)

1

Vertreterregelung

Administration (Menü)

10

Statistik
Benutzer zuweisen mit der Teams App von tegolySIGN
Administratoren zuweisen
Abonnement
E-Mail Vorlage und CI anpassen (Enterprise Funktion)
Allgemeine Einstellungen
DATEV
Benutzer zuweisen in der tegolySIGN WebApp (nicht MS Teams)
tegolySIGN Portal
Gruppenfunktion

Sammelmappe (Menü)

1

Die tegoly Sammelmappe

Chat (Menü)

1

Was macht der tegolyBot?

Kontoverwaltung

5

Abonnement kaufen
Zahlungsmethode
Rechnungen
Zusammenfassung
Weitere Funktionen

DATEV-DMS (tegolyDATEV Connector)

8

Voraussetzungen
Installation und Einrichtung
Dokument(e) aus DATEV zur Unterschrift übergeben
Wie kommt mein unterschriebenes Dokument wieder in DATEV-DMS zurück
tegolySIGN Connector – DATEV Status konfigurieren
E-Mail Adressen vom Mandanten übergeben
tegolyDATEV Connector Update
tegolySIGN in DATEV starten

Power Automate Connector (Enterprise Funktion)

2

Was ist Microsoft Power Automate
Ein Workflow Beispiel

Allgemeine Informationen zur digitalen Unterschrift

6

Die eSignatur
Einfache elektronische Signatur (EES)
Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES)
Qualifizierte elektronische Signatur (QES)
Welches Verfahren ist für mich das Richtige?
Deine Bewertung hilft uns sehr!

FAQ

4

Funktionen im Testzeitraum
FAQ

Systemvoraussetzungen

6

Welche Voraussetzungen sind für den Betrieb von tegolySIGN nötig?
Ist der Kunden DATEVasp oder Partnerasp oder OnPrem Kunde?
Wie hoch ist der Installationsaufwand?
Welche Voraussetzungen müssen auf DATEV Seite gegeben sein?
Funktioniert tegolySIGN auch in der DATEV Smart IT?
Was muss ich dem IT- Systemhaus mitteilen?

Fragen zum Lizenzmodell

3

Wer benötigt eine Lizenz?
Was kostet eine Lizenz?
Wird mein Monats-/Jahresabo automatisch verlängert?

FAQ

1

FAQ

DATEV Connector

4

Kann der tegolyDATEV Connector auch Telefonnummern übertragen.
Kann der tegolyDATEV Connector auch Vorgangsmappen übernehmen bzw. mehrere Dokumente auf einmal versenden?
Kann man Vorlagen aus DATEV (Word Dateien), welche ein Unterschriftenfeld im Dokument haben, an tegolySIGN übergeben?
Wie stelle ich bei DATEV den Status ein?

Vorteile der Microsoft Teams Integration

1

MS Teams Integration

Testzeitraum

3

Kunden Onboarding für Partner
Was ist alles im Testzeitraum möglich?
Onboarding

Allgemeine Informationen

3

Dokumente Steuerberater
Dokumenten Workflows
Partner Portal

Systemhaus

1

Systemhaus – tegolySIGN Installation

Starte hier!

1

Schritt für Schritt Anleitung (Systemhaus)

DATEV Installation

11

Installation tegolyDATEV Connector
Terminalserver
Mehrere Terminalserver
Desktop
tegolyDATEV Connector konfigurieren
tegolyDATEV Connector installieren
Wie melde ich mich an tegolySIGN an

Identifizierung für QES

1

Identifizierung

tegolySIGN Portal

1

Das tegolySIGN Portal

tegolySIGN Vor-Ort

1

tegolySIGN Vor-Ort

Feedback

1

Feedback mit upvoty

Kundenpräsentation DATEV

3

Vertriebspräsentation
Präsi DATEV
Test1

Videos

1

Erklärvideos

Vertriebshandbuch

1

Test1

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