Direkt per Drag & Drop #
Um Kontakte zu einem Dokument zur Unterschrift hinzuzufügen, gibt es auf der rechten Seite den sogeannten People Picker. Dort werden die benötigten Kontakte ‘herausgepickt’.
In unserem Beispiel sollen Alex Wilber und Adele Vance zum Dokument zur Unterschrift hinzugefügt werden.
Dies geschieht per Drag & Drop. Hierzu klickst Du z.B. auf Alex Wilber im People Picker und ziehst dann den Kontakt auf das Dokument. Das Dokument wird in diesem Moment grün schraffiert dargestellt.
Du kannst den Kontakt nun an jeder beliebigen Stelle, die grün ist fallen lassen.
Wenn die Schraffur rot wird, kannst Du den Kontakt dort nicht ablegen, weil er sich u.U. außerhalb des Dokuments befindet. Nachdem Alex eingefügt wurde, folgt nun Adele.
Direkt danach (Adele ist im linken Bereich unter Alex noch grau hinterlegt) kannst Du z.B. auch noch weitere Felder hinzufügen wie
- ein Datum
- einen Namen
- einen Ort
- einen Freitext
Suche im People Picker #
Nun möchtest Du noch Isaiah Langer hinzufügen. Er ist aber in der People Picker Liste nicht sofort sichtbar.
Im oberen Bereich des Pickers ist ein Suchfeld. Dort gibt Du nun z.B. die ersten drei Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein, also Isa.
Sofort erscheint auch Isaiah und kann wie gewohnt per Drag & Drop hinzugefügt werden.
zusätzlichen Kontakt anlegen #
Im People Picker sind nur die Kontakte zu sehen, die in Deinem Unternehmen beschäftigt sind und zusätzlich auch die, die Du bereits über das Kontakte-Menü angelegt hast.
Wenn Du nun z.B. ein Dokument zur Unterschrift vorbereitest und dabei feststellst, dass ein Konatkt noch nicht verfügbar ist, kannst Du ihn problemlos während des Prozesses hinzufügen. Dafür klickst Du auf ‘Kontakt hinzufügen’ .
Es öffnet sich ein weiteres Fenster, wo Du alle notwenigen Daten schnell eintragen kannst, wie die E-Mail-Adresse, den Vor- und Nachname.
Bei Bedarf kannst Du natürlich auch die Mobilfunknummer mit angeben. Diese ist wichtig bei einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur (FES).
Sobald Du alle notwendigen Daten eingetragen hast und auf speichern geklickt hast, ist dieser im People Picker bereits ausgewählt und kann wie gewohnt benutzt werden.
Der hier angelegte Kontakt ist nun auch im Kontakte-Menü vorhanden und kann dort bei Bedarf bearbeitet oder auch gelöscht werden.